コンサルティングをご希望の方へ

当社は経営者様の財務コンサルタントとして、現在および将来に備え、長期にわたり繁栄するための『財務ソリューション』を提供しております。
また当社のお客様は、北海道から九州まで日本全国にいらっしゃいます。遠方でも対応しておりますので、お気軽にお問合わせ下さい。ご相談は無料です。

1.お問い合わせフォームからメールでお問い合わせください

逓増定期保険のご相談は無料です。お問い合わせフォームに必要な情報(お名前、ご住所、希望する条件、ご相談内容、決算月等)をできるだけ詳しくご入力下さい。

たまに「設計書だけ作って送ってくれ」という方もいらっしゃいますが、お客様の状況がわからない中での保険設計書は、ニーズに合わず役に立たない設計かもしれません。お客様の状況に併せた最高のプランをご提案するためには状況把握が必要となります。「ご希望の条件・ご相談内容」の欄にはできるだけ詳しくお書きください。

2.ご訪問日時の調整

お問い合わせいただきました内容を踏まえ、コンサルタントからお電話させていただきます。逓増定期保険の保険設計を行うに当たり、いくつかご質問をさせていただく場合がございますことをご了承ください。
また、ご訪問にあたり、社長様のご都合の良い日時をご指定ください。

3.第1回ご訪問(経営課題のヒアリング)

初回は1時間~1時間半程度、まずは弊社のご説明をさせていただき、御社の経営状況の問題点・将来のご不安な点など、解決すべき経営課題ををお聞かせください。

4.第2回ご訪問(ご提案)

ヒアリングさせていただいた内容を元に全体的な改善・対策案となる生命保険をご提示させていただきます。そこから更に打ち合わせを繰り返しながらニーズを確認し、最適な生命保険を抽出していきます。
内容が決定するまでこの作業を繰り返します。(ここまでの業務は無料です)内容決定後、当社内で手続きのための準備に入ります。数日間の猶予が必要になります。

5.第3回ご訪問(申込手続き)

申込の手続きとともに健康状態の診査を行います。法人顧客様の最寄りの指定医へ当社コンサルタントが同行し診査を行います。診査が終了し、保険料を保険会社へ直接お振込みいただき、成立すれば手続きは終了となります。

6.アフターサービス

以後、追加申し込みのご相談や解約、契約者貸付、名義変更等、ございましたらご連絡ください。すぐに対処いたします。また、何の問題が発生していない場合でも毎期毎期の決算前に必ずご連絡もしくはご訪問することもございます。(継続的なコンサルティングは無料です)

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